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新材料行业双周报:TIM是电子元件的重要散热材料国产替代空间大

作者:小编    发布时间:2024-07-08 19:02:43    浏览量:

  

新材料行业双周报:TIM是电子元件的重要散热材料国产替代空间大

  新材料指数下跌6.15%,表现弱于创业板指。半导体材料跌6.68%,OLED材料跌5.7%,液晶显示跌5.57%,尾气治理跌4.78%,添加剂跌4.71%,碳纤维跌1.29%,膜材料跌6.24%。近两周涨幅前五为新亚强、同益股份、康普化学、水晶光电、光华科技;跌幅前五为仁信新材、石英股份、航天智造、扬帆新材、聚和材料。

  热界面材料(TIM)是一种应用于产热端和散热端接触面之间,驱逐粗糙接触面间的空气,提高热量传递效率的材料。常见的TIM包括导热硅脂、导热凝胶、导热垫片、导热粘胶等。TIM下游广泛应用于通信设备、消费电子、汽车及家用电器等领域。其中,消费电子占TIM消费的46.67%;通信设备占38.46%;新能源汽车占7.02%。根据智研咨询数据,2022年中国热界面材料行业市场规模约为15.45亿元,产值约为3.7亿元,2014-2022年市场规模CAGR约为13%。在各下游领域发展均向好的形势下,未来TIM市场需求有望维持较高的增长速度。我国热界面材料行业起步较晚,整体技术水平相对海外发达技术水平较弱,头部生产商有飞荣达、中石科技、苏州天脉和德邦科技等企业。中国TIM业务以低端产品为主,高端市场需求多依赖进口。根据智研咨询,2022年中国热界面材料国产化率为23.1%。未来国产替代将是未来热界面材料行业发展趋势。受益标的:中石科技、德邦科技等。

  【鼎龙股份】业绩预告:公司预计2024H1实现归母净利润2.01亿元–2.21亿元,同比增长110%-130%;扣非净利润1.81亿元–2.01亿元,同比增长166%-194%。

  【国瓷材料】业绩预告:公司预计2024H1实现营业收入18.7亿元-19.73亿元,同比增长1.06%-6.63%;归母净利润3.3亿元-3.5亿元,同比增长3.46%-9.73%。

  推荐标的:我们看好在国家安全、自主可控战略大背景下,化工新材料国产替代的历史性机遇,推荐标的:【电子(半导体)新材料】昊华科技、阿科力、洁美科技、长阳科技、瑞联新材、万润股份、东材科技、濮阳惠成等;【新能源新材料】宏柏新材、濮阳惠成、黑猫股份等;【其他】利安隆等。

  受益标的:【电子(半导体)新材料】鼎龙股份、国瓷材料、松井股份、彤程新材、圣泉集团等;【新能源新材料】晨光新材、振华股份、百合花、道恩股份、蓝晓科技、中欣氟材、普利特等。

  证券之星估值分析提示黑猫股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示水晶光电盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示普利特盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示万润股份盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示光华科技盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示道恩股份盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示洁美科技盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示中欣氟材盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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